東方醫(yī)藥網(wǎng)導(dǎo)讀： 1月21日開始停牌策劃重大事項(xiàng)的博騰股份2月24日晚間公布了重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份+支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購(gòu)買江西東邦藥業(yè)有限公司100%股權(quán)，交易價(jià)格2.6億元。公司股票將于25日開市起復(fù)牌。

    博騰股份有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，本次交易完成后，公司將以東邦藥業(yè)為承接非GMP中間體定制研發(fā)生產(chǎn)業(yè)務(wù)的主體之一，使現(xiàn)有生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)體系更加專注于高附加值的GMP中間體的定制研發(fā)生產(chǎn)業(yè)務(wù)，形成涵蓋非GMP中間體和GMP中間體的一體化定制研發(fā)生產(chǎn)服務(wù)體系，有效延伸醫(yī)藥定制研發(fā)生產(chǎn)價(jià)值鏈，提升客戶服務(wù)能力，擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，增強(qiáng)盈利能力。

    根據(jù)預(yù)案，博騰股份此次收購(gòu)將以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買丁荷琴等5 人所持東邦藥業(yè)100%股權(quán)，其中以發(fā)行股份方式支付1.6億元，按照發(fā)行價(jià)格58.82 元/股計(jì)算，合計(jì)發(fā)行股數(shù)約為272萬(wàn)股，以現(xiàn)金方式支付1億元。同時(shí)，為提高交易整合績(jī)效，擬向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過6500萬(wàn)元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。

    資料顯示，東邦藥業(yè)成立于2007年12月，位于江西奉新工業(yè)園區(qū)，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元。該公司是國(guó)內(nèi)少數(shù)具有大規(guī)模醫(yī)藥定制研發(fā)生產(chǎn)服務(wù)能力的企業(yè)之一，主要產(chǎn)品是非GMP醫(yī)藥中間體，其客戶群體主要是生產(chǎn)GMP醫(yī)藥中間體及原料藥的醫(yī)藥定制研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)以及部分制藥企業(yè)，其主要服務(wù)的藥品治療領(lǐng)域包括抗艾滋病、抗丙肝、降血脂等。

    此外，東邦藥業(yè)還是博騰股份長(zhǎng)期合作的定制原材料供應(yīng)商，雙方具有良好的資源整合基礎(chǔ)，并在原材料采購(gòu)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)營(yíng)銷、客戶資源、研發(fā)技術(shù)等方面存在諸多共性。通過多年的業(yè)務(wù)合作，公司已非常熟悉東邦藥業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，認(rèn)為其是承接非GMP中間體定制業(yè)務(wù)的優(yōu)質(zhì)主體。

    財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2014年末，東邦藥業(yè)總資產(chǎn)1.98億元，凈資產(chǎn)9260萬(wàn)元。2013年、2014年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為9510萬(wàn)元、1.25億元，凈利潤(rùn)分別為1007萬(wàn)元和962萬(wàn)元。博騰股份2014年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.87億元，同比增長(zhǎng)34.44%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.23億元，同比增長(zhǎng)21.63%，每股收益1.16元。

    博騰股份負(fù)責(zé)人表示，公司的核心戰(zhàn)略是成為全球領(lǐng)先的醫(yī)藥定制研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)之一。本次交易完成后，將有助于大幅提升公司的醫(yī)藥定制研發(fā)生產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模，優(yōu)化生產(chǎn)布局，提高產(chǎn)品附加值，進(jìn)一步增強(qiáng)盈利能力，為股東帶來更好的回報(bào)。此外，東邦藥業(yè)的多客戶產(chǎn)品生產(chǎn)業(yè)務(wù)也具有較強(qiáng)的盈利能力和發(fā)展前景，有助于公司擴(kuò)大盈利空間，分散客戶集中度，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。