上海萊士9月24日晚間發(fā)布重組預案，公司擬以非公開發(fā)行股份方式收購同路生物89.77%股權，并募集配套資金。交易完成后，同路生物成為公司控股子公司。同時公司股票將于9月25日復牌。

   根據方案，同路生物100%股權評估值為53.01億元，較賬面凈資產6.86億元增值率為672.35%，交易價格為53億元。其中，同路生物89.77%股權的交易價格為47.58億元，公司擬全部以發(fā)行股份方式支付，擬發(fā)行數量為14.36億股，發(fā)行價格為 33.13元/股(均為除權后數據)。同時，公司擬向不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過6.6億元，發(fā)行價格不低于29.81元/股(除權后).

   值得一提的是，同路生物目前股權結構為：科瑞金鼎、深圳萊士(萊士中國全資子公司)各持股39.61%;自然人謝燕玲持股10.55%;自然人黃瑞杰持股10.23%。由于科瑞天誠和萊士中國為公司的控股股東，本次發(fā)行股份購買資產構成關聯交易。

   同路生物是一家漿站數量排名全國前五的非上市公司，其目前可生產的產品包括人血白蛋白、凍干靜注人免疫球蛋白、靜注人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、破傷風人免疫球蛋白、人凝血因子Ⅷ等。目前同路生物擁有7個品種、共32個規(guī)格的產品的藥品生產批準文號，下屬14家漿站(含3家籌建)。 截至2014年6月30日，同路生物總資產為8.39億元，凈資產為6.56億元，其2013年度營業(yè)收入為4.09億元，凈利潤為1.79億元。

   根據評估報告，同路生物2014年度至2017年度歸屬于母公司股東的預測凈利潤(合并)分別為2.82億元、3.68億元、4.80億元和5.93億元。

   上海萊士表示，本次交易完成后，同路生物將成為公司的控股子公司，公司的產品品種將增加至11種，漿站數量增加至28家(含4家籌建)，公司采漿規(guī)模和產品種類均將躍居國內血液制品企業(yè)首位，公司規(guī)模優(yōu)勢進一步凸顯，將提升公司作為國內血液制品龍頭企業(yè)的行業(yè)地位。

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